Píldoras para ZOHO CRM mc6j

En este episodio de Píldoras para Zoho CRM, nos sumergimos en el fascinante mundo de Zia Vision, la herramienta de inteligencia artificial integrada en Zoho CRM que está revolucionando la gestión de imágenes dentro de tu CRM. Primero, exploraremos qué es Zia Vision y cómo esta tecnología avanzada utiliza la inteligencia artificial para procesar y analizar imágenes de manera eficiente. A continuación, hablaremos sobre los diversos beneficios que aporta Zia Vision más allá de la simple gestión de imágenes duplicadas, como la optimización del contenido visual y la mejora de la precisión en la información que manejas. Finalmente, te contaremos todo sobre la última actualización de Zia Vision: la capacidad de detectar y gestionar imágenes duplicadas automáticamente, una funcionalidad que te ayudará a mantener tu CRM limpio y eficiente. Si quieres saber cómo esta herramienta puede transformar la manera en que gestionas tus imágenes en Zoho CRM, ¡este episodio es para ti! No olvides suscribirte y compartir tu experiencia con nosotros. ¡Dale al play y descubre cómo Zia Vision puede llevar tu CRM al siguiente nivel!

Únete a nosotros en este episodio del podcast donde profundizamos en la importancia de gestionar eficientemente las oportunidades comerciales para impulsar el crecimiento empresarial. Desde la cualificación inicial de clientes hasta el seguimiento y cierre de ventas, exploramos cómo crear sistemas efectivos utilizando oportunidades o tratos en Zoho CRM. Aprenderás a definir el propósito de tus sistemas, identificar puntos de fricción en el proceso de ventas, diseñar flujos de trabajo optimizados y automatizar acciones para mejorar la gestión comercial. ¡No te pierdas estos consejos clave para potenciar tus ventas y escalar tu negocio con éxito!

En este episodio del podcast, exploramos el concepto de los posibles clientes o leads en el mundo del CRM. Desde la atracción inicial hasta la cualificación, te guía a través del proceso de gestionar eficazmente estos leads en Zoho CRM, destacando la importancia de la cualificación y ofreciendo consejos prácticos para optimizar tu proceso. No te pierdas esta valiosa discusión que te ayudará a ahorrar tiempo y dinero al dirigir tus esfuerzos hacia los clientes adecuados. Escucha ahora para mejorar tu estrategia de gestión de clientes.

Este episodio, explora Zoho One, el paquete de aplicaciones que ofrece Zoho para empresarios. Desde su lanzamiento en 2016, Zoho One ha revolucionado el mercado con más de 50 servicios integrados en una única suscripción. Alberto desglosa cómo Zoho One puede beneficiar a empresas de todos los tamaños, desde micropymes hasta corporaciones, y analiza las diferentes opciones de licenciamiento para adaptarse a las necesidades de cada negocio. Con ejemplos claros y consejos prácticos, este episodio es una guía esencial para entender y aprovechar al máximo Zoho One.

En este episodio, exploramos las complejidades de mantener la calidad de los datos en Zoho CRM, centrándonos en las estrategias para abordar la presencia de registros duplicados. Comenzamos reflexionando sobre la importancia vital de un CRM en la actualidad y cómo la gestión adecuada de los datos es fundamental para maximizar su efectividad. Luego, compartimos una experiencia reciente de consultoría con un cliente que enfrentaba desafíos significativos relacionados con datos duplicados después de importar una base de datos a Zoho CRM. Este caso ilustra los problemas comunes que surgen al importar datos desde Excel u otras fuentes, incluidos errores ortográficos, inconsistencias en los nombres de las empresas y registros duplicados. Exploramos las diferentes tácticas para abordar estos problemas, comenzando con la herramienta de deduplicación automatizada de Zoho CRM. Sin embargo, destacamos sus limitaciones y la necesidad de intervención manual para resolver casos más complejos. Presentamos una estrategia práctica que involucra la preparación de vistas personalizadas en el módulo correspondiente, lo que facilita la identificación visual de registros duplicados y la toma de decisiones sobre fusionar o eliminar entradas redundantes. Se enfatiza la importancia de esta limpieza de datos tanto antes como después de las importaciones para garantizar una base de datos de calidad y evitar errores de seguimiento en el futuro. En conclusión, enfatizamos la importancia de mantener la integridad de los datos en Zoho CRM y alentamos a los oyentes a compartir sus propias experiencias y comentarios sobre el manejo de datos en esta plataforma.

En este episodio de Píldoras para Zoho CRM, Alberto Verdú te guía a través de las características esenciales de la aplicación móvil de Zoho CRM. Desde la geolocalización de clientes hasta el registro de llamadas y notas de voz, descubre cómo aprovechar al máximo esta herramienta para mejorar la eficiencia y la calidad de tus datos. No te pierdas estos consejos prácticos para llevar tu gestión de CRM al siguiente nivel, ¡escúchalo ahora en tu plataforma de podcast favorita!

En este episodio exploro la última novedad de Zoho CRM: subformularios y sumas condicionales. Descubre cómo esta función está optimizando la manera en que registramos datos detallados dentro de un registro. Los subformularios, una herramienta conocida por aquellos que somos es de Zoho CRM desde hace algún tiempo, se han vuelto aún más poderosos con la capacidad de aplicar sumas condicionales. Esto nos permite hacer cálculos precisos y específicos basados en condiciones predefinidas, agregando aún más flexibilidad y funcionalidad a nuestra gestión de datos. Imagina poder sumar solo los registros de los últimos años o calcular promedios basados en criterios específicos. Esta nueva funcionalidad ha abierto un mundo de posibilidades para mejorar la eficiencia y la precisión en nuestro trabajo diario. Si quieres conocer más detalles sobre cómo aprovechar al máximo los subformularios y las sumas condicionales en Zoho CRM, no te pierdas este episodio.

En este episodio de "Píldoras para ZOHO CRM", te cuento mi nueva experiencia con Zoho Mail y las características que más me están gustando. Descubre por qué después de años de utilizar diferentes herramientas, ahora me encuentro explorando Zoho Mail. Acompáñame mientras te explico cómo esta plataforma está integrada de manera excepcional con otras herramientas del ecosistema Zoho, como Zoho CRM y Zoho Projects. Además, te comparto cómo esta transición me ha ayudado a mantener mi bandeja de entrada limpia y organizada, alcanzando el tan deseado "Inbox Zero". ¡No te pierdas este episodio lleno de consejos útiles y descubre cómo Zoho Mail puede mejorar tu productividad diaria!

En este episodio, descubrirás las mejores prácticas para triunfar en el email marketing con ZOHO Campaigns. Desde la importancia de la reputación del remitente hasta estrategias de segmentación, contenido de calidad y autenticación de dominio, te guiaremos paso a paso para mejorar tus campañas y evitar el temido filtro de spam. ¡Aprende a destacar en la bandeja de entrada y fortalecer tu presencia como remitente de confianza en este emocionante episodio!

En este episodio, exploramos la crucial decisión de si es mejor enviar una campaña de email marketing a toda tu base de datos de suscriptores de una vez o en lotes. Descubre los argumentos a favor y en contra de cada enfoque y cómo puedes combinar estrategias para maximizar el impacto de tus campañas. No te pierdas esta guía esencial para optimizar tu estrategia de email marketing. ¡Sintoniza ahora!

En este episodio quiero hablarte de una de las actualizaciones que ZOHO CRM lanzó el pasado noviembre del 2022 que me parece muy acertada y que yo llevo implementando en clientes desde hace años. También he querido comentar alguna otra actualización muy interesante

¿Te gustaría saber porque me he pasado de ZOHO Meeting a ZOOM? Mi nombre es Alberto Verdú, Hoy os explicaré mi experiencia con ZOHO Meeting y Zoom, y contarte porque finalmente he decidido abandonar Meeting como herramienta de videoconferencia. Así que vamos allá.

Esta reflexión la hago porque creo que compartir aprendizajes entre emprendedores siempre es bueno y de todo puede aprender uno siempre que tenga esa mentalidad abierta. Yo quiero con ello animaros a que el 2023 sea un año de cambios. ¿Quieres formarte mejor en ZOHO? Visita la academia: pildorazcrm.com Cursos: https://www.pildorazcrm.com/cursos-zoho/

¿Te gustaría conocer las novedades más destacadas del 2º trimestre 2022 de ZOHO CRM? Hola y bienvenidos al Podcast Píldoras para ZOHO CRM, el podcast en el que hablamos sobre los secretos, funcionalidades y aplicaciones de ZOHO CRM y todo el ecosistema que lo complementa. Mi nombre es Alberto Verdú, en el episodio anterior repase las novedades más destacadas del primer trimestre del 2022 de ZOHO CRM, hoy vamos a continuar con las del 2º. Así que vamos allá.

¿Te gustaría conocer las novedades más destacadas del primer trimestre 2022 de ZOHO CRM? Este 1ª trimestre ha sido muy intenso en novedades, muchas de ellas no son visibles, pues ha habido mucho trabajo de mejora en la parte de los API y programación a través del SDK. Pero esto como digo son temas muy avanzados y no voy a comentarlos en este episodio, pero si que sepáis que se están haciendo. Empezaré en Febrero pues ya hay otro episodio con las novedades de enero 2022. En febrero hay varias pero quiero destacar: • En Sandbox, se han incluido los Wizards o asistentes, la verdad que están dando mucha fuerza a Sandbox y esto para nosotros los implementadores nos ayuda mucho. • Mejoras en Canvas, el editor visual de fichas, ahora también permite guardar componentes que creemos para reutilizarlos en otros módulos, y alguna otra mejora. • Nueva funcionalidad para análisis de recomendaciones de ZIA. Zia puede analizar datos de clientes como detalles de compra, intereses y requisitos para recomendar artículos similares a otros clientes. También compara el patrón de comportamiento de los clientes e identifica atributos similares en función de los cuales recomienda el producto o servicio adecuado. Sobre esto crearemos una Píldora para alumnos. • Mejoras en la integración de telefonía de ZOHO CRM. Vas a poder integrar más de un número de teléfono, configurar preferencias de llamadas entrantes y salientes, grabar llamadas, y muchas otras funcionalidades. • La segmentación RFM se ha mejorado, añadiendo filtros que permiten acotar más todavía esta segmentación. Tenemos un video en el canal de YouTube donde explico en que consiste esta segmentación RFM. • Interesante la nueva propuesta de IA para la funcionalidad llamada Visión, que permite validar imágenes. Febrero ha sido un mes cargado ¿Verdad? En marzo tenemos estas mejoras: • Si has usado los informes de detección de anomalías, decirte que han aumentado los componentes detectores de estas, mejorando así las predicciones. • Teambox para ZOHO CRM ya está disponible, una nueva extensión para mejorar la gestión de los correos electrónicos de os y posibles clientes. • Filtros de Búsqueda avanzada en los campos de tipo búsqueda, que ayudan a filtrar valores en el pop-up que se visualiza cuando eliges valores de este tipo de campos, muy útil. • Importar valores a los subformularios, esto es realmente interesante pues nos evita tener que crear seguir utilizando subformularios en lugar de módulos personalizados si existía la necesidad de realizar importaciones de forma periódica. • Ahora también se pueden compartir registros con Roles y Grupos no solo con s. • Nueva herramienta de istración para la gestión de configuración. Esta funcionalidad es genial para nosotros es, pues nos permite hacer limpieza de WF, plantillas, etc que no se usan. • Ahora también puedes recibir las anomalías por Cliq o Slack, siempre que tengas instalada la extensión desde la Marketplace correspondiente. • Mejora en la Traducción, ahora puedes traducir valores de módulos, subformularios, listas relacionadas, valores de un campo lista. La idea era hacer un episodio de todo el semestre pero he visto la cantidad de actualizaciones y he decidido hacerlo en 2 para que no fuese tan largo. Como os había dicho son muchas las novedades y muy interesantes, de hecho de algunas de ellas las más importantes, crearé una píldora para que los que seáis alumnos podáis aprender como hacerlo. ¿Quieres formarte mejor en ZOHO? Visita la academia: pildorazcrm.com Cursos: https://www.pildorazcrm.com/cursos-zoho/ Mas contenidos: Únete a nuestro Grupo Facebook: https://www.facebook.com/groups/pildorazcrm/ Sígueme en twitter: @pildorazcrm

¿Te gustaría poder delegar de una forma confiable? Hola y bienvenidos al Podcast Píldoras para ZOHO CRM, el podcast en el que hablamos sobre los secretos, funcionalidades y aplicaciones de ZOHO CRM y todo el ecosistema que lo complementa. Mi nombre es Alberto Verdú, Hoy quiero hablar sobre una de las claves más importantes para hacer crecer tu negocio, me refiero aprender a delegar. Así que vamos allá.

¿Te gustaría conocer las novedades que ZOHO Campaings va a incorprar para la sincroniazación con CRM? Pues no dejes de escuchar este episodio. ¿Quieres formarte mejor en ZOHO? Visita la academia: pildorazcrm.com Cursos: https://www.pildorazcrm.com/cursos-zoho/ Mas contenidos: Únete a nuestro Grupo Facebook: https://www.facebook.com/groups/pildorazcrm/ Sígueme en twitter: @pildorazcrm

que vamos allá. Continuando con las novedades que ZOHO CRM nos trae cada mes, hoy toca revisar la de enero 2022. - Ahora el editor Canvas - Mejora en ZOHO Motivator - Reglas de puntuación - Mejora en App IOS: nueva agrupación de Pines - Mejora en App Android: se han mejorado las sincronizaciones - Mejora en notificaciones por correo electrónico ¿Quieres formarte mejor en ZOHO? Visita la academia: pildorazcrm.com Cursos: https://www.pildorazcrm.com/cursos-zoho/

¿Te gustaría conocer las novedades que se incluyen en tu ZOHO CRM desde este diciembre 2021? Mi nombre es Alberto Verdú, Hoy os explicaré las novedades más destacadas e interesantes para mi en ZOHO CRM en Diciembre 2021 Diciembre 21 - Nuevo modo borrador para las plantillas de email - Poder insertar subformularios en las plantillas de correo e inventario - Múltiples propietarios para un solo registro. - Secuencia de Comandos - Mejoras en la visibilidad de los tickets de los clientes - Mejoras en las reglas de trabajo de las llamadas - Se ha incluido el Año Fiscal en los Gráficos - Si no conoces los asistentes deberías de hecho si quieres que haga una píldora sobre estos deja un comentario. ¿Quieres formarte mejor en ZOHO? Visita la academia: pildorazcrm.com Cursos: https://www.pildorazcrm.com/cursos-zoho/

La experiencia de es un factor cada vez más importante y que te puede ayudar a ser más productivo. ¿Te gustaría conocer las novedades relacionadas con la UX que ha lanzado ZOHO CRM? Acompáñame. En el episodio 184# el primero de esta temporada ya te hice un resumen de las novedades que ZOHO CRM incorporaba. Hoy quiero recrearme un poco más en las relacionadas con la UX. En los últimos meses he visto implementarse las siguientes mejoras: • Nuevo Editor de Emails: sin duda mucho más amigable al estilo de Gmail, ya que aparece en la esquina inferior derecha, permite muchas nuevas funcionalidades o Un botón más visual que incita a usar más la plantillas de correo, enlaces a encuestas o formularios. o Personalización de la fuente y por defecto de tus correos o Adjuntar desde registro o Modo borrador • Diseño Canva: sin duda una excelente apuesta por una mejora visual personalizada, se abre el camino para la creatividad y la posibilidad de adaptar al máximo el interface de tu CRM, sin duda un antes y un después. • ZOHO CRM mas colorido que nunca • Colores para los campos desplegables: Te recomiendo que actives esta funcionalidad, pues esto junto a la vista Kanban ayuda a mejorar el seguimiento de tus PC y Tratos. La verdad que estos detalles parecen triviales pero en la mayoría de las ocasiones suponen una gran diferencia. Ejemplo de como lo hago. • Colores en el Calendario: Esta característica permite también ver con diferentes colores en función de por ejemplo el tipo de reunión. La verdad que aplicar colores ayuda mucho a enfocarse en tu calendario. • Colores en las etiquetas: Sin duda es un tema estético pero la verdad queda mucho más bonito con este nuevo colorido de etiquetas, puedes cambiarlas de color e incluso el icono que se utiliza es más profesional Como puedes ver cambios visuales que hacen la vida mucho más fácil ¿Quieres formarte mejor en ZOHO? Visita la academia: pildorazcrm.com Cursos: https://www.pildorazcrm.com/cursos-zoho/ Mas contenidos: Únete a nuestro Grupo Facebook: https://www.facebook.com/groups/pildorazcrm/ Sígueme en twitter: @pildorazcrm